B2B LEAD GUIDE
B2B潛在客戶名單需要哪些欄位？
更新日期：2026年10月20日
整理B2B企業名單時，應保留的公司資料、聯絡來源、適配理由與跟進狀態。
公司基本資料
至少包含公司名稱、官網、所在地區、主要產品或服務，以及資料查核日期。名稱相近的企業要靠官網與地址進一步區分。
公開聯絡來源
保留聯絡頁網址、公開電話、公開Email或表單入口，並註明資料來自哪一個頁面。未公開的私人聯絡方式不列入名單。
符合條件的理由
除了公司資料，還要寫明符合哪一項目標條件，例如產業、應用、服務地區或採購情境，避免業務重新查找。
優先度與排除原因
優先、觀察與排除都要有可核對理由。資料不足的企業可先列為待確認，不必勉強填入推測內容。
聯絡與跟進狀態
加入負責人、最近聯絡日期、回覆摘要、下一步與預計跟進日，名單才會從資料表變成可持續使用的業務紀錄。