B2B LEAD GUIDE
B2B商機跟進表怎麼安排？
更新日期：2026年10月20日
從新名單、已接觸到報價與結案，整理B2B商機跟進需要的狀態與紀錄。
每筆商機要有負責人
同一家公司若由多人聯絡，容易重複或遺漏。每筆資料應指定一位負責人，其他協作者可查看紀錄。
狀態名稱不要太多
新名單、已接觸、待回覆、待補資料、已報價、無需求與結案，通常已足以支援日常管理。狀態太細反而難以維護。
記錄下一個明確動作
不要只寫「持續追蹤」。應留下要補的資料、預計聯絡日期、對方窗口或等待中的決定，交接時才能看懂。
把網站詢問一起納入
網站表單送出的案件也應進入同一套狀態，不要只停在Email。來源頁與表單類型可協助判斷客戶關心的服務。
用結果改善名單條件
無需求、規模不符、地區不符或聯絡方式失效都應保留原因，下一輪整理名單時即可排除相同情況。